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蒋英等苗帅谋杀胡大海，没有直接的利益，归根结底，他们投降朱元璋后，受到了军纪的约束。这对于不知军纪为何物的他们，简直就是一种心灵的摧残。他们的起义纯是为了解放心灵的重压。这种想法，在处州苗帅贺仁德和李佑之那里早已有之。
处州城中最活跃的是贺仁德，怒火攻心的也是他。苗帅们在处州城的日子差强人意，这是因为处州城的军政长官是耿再成和孙炎。耿再成治军严厉名声在外，孙炎是个自我控制力强而又目空一切的人，两人发自内心地对苗军没有好感。耿再成是因为他们的军纪，孙炎则是因为他们首鼠两端、毫无理想。
由此可知，苗帅们在处州的日子并不好过，贺仁德每天都失眠。当他得知婺州的苗帅们翻身做主人后，几乎不加任何思索，领着他的部队就冲进耿再成的办公室。耿再成当时正在吃饭，闻听是贺仁德造反了，摔了筷子，哇啦叫起来，集合身边的士兵二十人，开了大门，和贺仁德火速交上了火。由于他势单力薄，所以战斗很快结束，他被剁成了肉泥。
耿再成的肉泥还在滴血，贺仁德和李佑之的苗军已迅速控制了孙炎和处州的一批高官。贺仁德对孙炎有浓厚的兴趣，因为在处州这段时间，孙炎始终保持着高高在上的样子，对他们这些苗军冷眼相看。现在，贺仁德把孙炎投进了大牢。他去看孙炎时，就站在门口的台阶上，不下去。
他也摆出高高在上的样子，问孙炎：“降我，我让你官复原职。”孙炎满脸血污，那是在反抗时苗兵赏赐给他的礼物。他站起来，一瘸一拐地走到台阶下，当他确信贺仁德能看清他的举动后，就狠狠地向地上吐了一口唾沫。贺仁德没有恼火，一挥手，两个苗兵就端了盘子送到孙炎面前，有个苗兵一脚踢在他的瘸腿上，孙炎痛得大叫，坐了下去。那是一盘烤大雁，处州城中最好的一道菜，还有一壶酒。贺仁德长叹一声，说：“那我就和你永别了。”孙炎握起盘子边的小匕首，割了大雁的屁股，塞进嘴里，又提起酒壶，咕咚咕咚喝了半瓶，打了饱嗝后，看着贺仁德说道：“今天我被你这样的鼠辈所困，苍天无眼。我死，是为主死，光荣得很；你这个反复无常的贼，有一天死了，连狗都不吃你。”
贺仁德恼羞成怒，抽出佩刀，从台阶上跳了下来，逼到孙炎的脖子上，说：“把衣服给我脱了，留你全尸！”
孙炎冷笑：“这是官服，主上所赐。我要穿着它死。”
贺仁德也不明白，自己怎么就恢复了当初在深山老林里活吃野兽的气魄，他把孙炎的耳朵活生生地咬了下来，吃进肚子里，然后命人把孙炎的衣服剥了，乱刀砍死。
孙炎牺牲的消息和婺州、处州之变的消息同时传到应天，刘伯温正在收拾行李准备要走，朱元璋留住了他，狂骂不已。
刘伯温只好留下，朱元璋问刘伯温有何妙招。刘伯温皱眉沉思许久，才说：“苗军表面上看骁勇善战，来去如风，但自他们进入南中国，从未听说他们守城有什么突出表现。所以，婺州、处州的兵变顷刻而定，但有个前提，就是衢州不能失。”
朱元璋深表赞同。婺、衢、处三州对朱元璋的攻守方略极为重要，一旦这三州全失，又连为一体，朱元璋必须要拿出充沛的精力来对付三州苗军。据可靠消息，衢州城里的苗军也准备起义，州长夏毅正一筹莫展，心惊肉跳。
刘伯温建议，让他去衢州，天老爷如果保佑，衢州还在我们的控制内，那平定苗军的叛乱，就易如反掌了。
朱元璋急忙催他启程，但刘伯温不紧不慢。他知道，有些事如果早已由天注定，那人力无可奈何。
当刘伯温到衢州后，天老爷果然保佑，州长夏毅虽然魂不附体，但衢州还在他的可控范围内。刘伯温一来，夏毅就如见到上帝一样，交出所有的权力，让刘伯温全权处理。
刘伯温以朱元璋的名义给婺、处二州的所属县官下命令，要他们坚守城池，等待援军。然后又要求朱元璋派一支精锐进攻婺州，然后再派一支精锐埋伏在处州到婺州的路上。他的分析是，婺州城的蒋英只是三流角色，朱元璋攻婺州，蒋英必然逃跑。但处州城的贺仁德却是二流角色，听说婺州被攻，必然出城营救，这叫指东打西。
正如刘伯温所预料的，蒋英一听朱元璋来了支攻击部队，马上弃城逃跑。而贺仁德也像是中了刘伯温的咒语一样，领兵去救婺州。半路上，他中了埋伏，狼狈逃回处州，当他喘息未定时，朱元璋的那支伏兵已开始攻城。
苗军守城几乎等于白痴，处州城瞬间而下。李佑之自杀，贺仁德被活捉，就地处决。仅用了几天时间，婺、处二州的苗军叛乱就被刘伯温轻松地摆平。
朱元璋试图从刘伯温多次的运筹中得出谋略的真谛，但如你所知，谋略不是数学公式，它是人类抽象得近于感悟的一种灵性，它学不来，只能靠自己多年的知识积累和刹那间的彻悟。知识积累容易，每个人都能通过读书或者是实践得到。但刹那间的感悟就不是所有人能得到的了，它需要先天俱来的灵性和智商。
当朱元璋在思索刘伯温的智慧时，
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