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到了外面，沙悟净又走了几步，这才停下，然后转过身，对孙悟空和猪八戒道：“大师兄、二师兄那个人就是想利用我的这种力量，来杀掉二师兄，他答应会给与我更强的力量。”沙悟净说完，忽然一声怒喝，一道道肉眼可见的魔气，就在他体内开始飘散而出，并且围绕着沙悟净的身体开始旋转。
这黑色的魔气一出现，孙悟空和猪八戒都是一脸的惊讶，因为这是魔气，而且属于非常纯净的魔气，这种纯粹的魔气，孙悟空只在牛魔王的身上看到过。魔，虽然属于妖，但并不是妖。只有极为邪恶的妖，才会成为魔。这也就是通常意义上的妖魔，妖有善恶，但是妖魔基本上都是邪恶的。
可是当妖魔的邪恶到达某种程度的时候，就会进化，成为纯粹的魔，身上没有妖气没有邪气，只有纯粹的魔气。这种魔，被称为天魔，天魔有善恶之分。牛魔王，就是天魔。而此刻的沙悟净，竟然也散着只有天魔才拥有的气息，这无法让孙悟空和猪八戒，不震惊。
可这仅仅是一个开始，随着沙悟净体内魔气出现，沙悟净的样子，也开始了变化。由于这一次沙悟净准备充足，所以天魔变化比昨晚面对那红衣人的时候，还要彻底。先是身体开始变高变大，同时身上出现一道道黑色的纹路，原本黑色的头和大胡子，全都变成了血红色，身上的肌肉迅隆起。
当黑色的纹路遍布了沙悟净全身之后，那些黑色的纹路继续在沙悟净的额头凝聚，很快，一个黑色的勾玉，出现在了沙悟净的头顶。除此之后，沙悟净脖子上的九颗念珠，再次变成了九颗骷髅头，不断的喷吐着漆黑的魔气。
这时沙悟净开口道：“这是第一阶段，拥有准圣的修为，在某些情况下，我还可以进入第二阶段，第二阶段拥有混元的修为，但是进入第二阶段，我对于身体的操控就会减弱。”沙悟净就那么站在孙悟空和猪八戒身前，瓮声瓮气的道。
而孙悟空和猪八戒，已经完全目瞪口呆了，就和刚才听到猪八戒时卧底时，一模一样！