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中证红利全收益指数年初至今表现持平微跌，银行、家电仍有绝对收益。中金公司认为，若后续稳增长政策进一步加码，前期调整过后具备较高估值吸引力的泛消费红利和资源红利或有股价弹性，这两类板块中，油气、出口链等外需相关领域也会受到海外影响。此外，资金在不同板块拥挤度的变化，以及股息率估值的安全边际是否足够，也是配置和选股的重点考虑因素。
现金牛、顺周期、央国企有望继续发力，中金公司研报称，美股近期高波动，现金牛风格显现韧性，“宽财政+松货币”政策助推顺周期板块发力。美联储降息预期增强，高波动下现金牛风格优势凸显。A股方面，市场主要受国内基本面影响，现金牛风格向央国企收敛。央国企凭借稳定需求和改革红利，展现出较高的成长性和现金流溢价。预计“现金牛+顺周期”组合在两国市场中将继续保持优势。