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在大蒙古国主营地汗帐，成吉思汗继续召开库里台会议，商议如何应对花剌子模杀死蒙古商队五百商人之事。
成吉思汗问哈珊，你是花剌子模人，就请你给我们说说花剌子模的情况吧。
哈珊说，遵成吉思汗命。花剌子模在西辽以西，号称“西方第一强国”。位于亚洲的中部和西部。花剌子模祖先是突厥人，原在蒙古草原等地游牧为生，汉朝开始强大后，被汉武帝派兵赶到位于中亚的阿姆河畔。
阿姆河原被古代入侵中亚的希腊入侵者称之为乌许斯河。汉朝历史学家司马迁称其为妫水。大唐高僧玄奘法师在其着作《大唐西域记》则记为“缚刍水”。后来花剌子模人将其改名为阿姆河，意为花剌子模人的母亲河。阿姆河是中亚水量最大的内陆河，咸海的两大水源之一，源于帕米尔高原东南部高山冰川，全长约五千余里。
早期的花剌子模人在阿姆河以打渔狩猎为生。后来又挖沟引水开始灌溉耕地，并学会了饲养家畜。
花剌子模人尊崇“火”，以火为图腾，建立了自己部落的原始宗教，大光明拜火教，简称明教。明教在唐朝时期传至汉地，不过最先并不被汉族人接受，一度被认为是妖教或邪教。但是花剌子模现在更多信奉的伊斯兰教。
花剌子模还在原始部落时期，就被波斯人征服，成为波斯帝国的一个行省。后来波斯军队远征欧洲希腊失败后，逐渐走向衰落，后被当时的另外一个西方大国马其顿帝国吞并，花剌子模又成为马其顿帝国的一个地区。再后来马其顿帝国衰落，花剌子模获得独立，较长时间保持相对独立的地位，经济繁荣、人口增长。花剌子模不断壮大，终于在库都不丁摩诃末担任部落首领时建立了自己的国家，名为花剌子模突厥帝国，库都不丁摩诃末自称“苏丹”，即为中原人皇帝的意思。
不过在公元一二世纪的时候，中亚地区又出现一个强大帝国，契丹人耶律大石建立的西辽。公元一一四二年，西辽大将额布斯入侵花剌子模，逼迫当时的苏丹阿即思摩诃末称臣，每年还需向西辽进贡三万两黄金。在之后的几十年里，花剌子模的苏丹都被迫继续向西辽称臣纳贡。
公元一二零零年，阿拉丁摩诃末即位成为花剌子模苏丹，他在年轻时也是雄才大略、英明神武，在他的领导下花剌子模国势逐渐开始兴盛。
为了摆脱西辽的统治，阿拉丁集结三万人马，占领臣属西辽的中亚第一大城撒马尔罕城，但西辽派出十万人马，很快击败并赶跑了阿拉丁。不过在这场战争中，撒马尔罕最高行政长官奥斯曼·伊本·易卜拉欣背叛西辽，自立为汗。于是，阿拉丁又组织军队与奥斯曼的军队相联合，共同夹击西辽大军，终于将辽军赶走。后来，阿拉丁又寻找机会赶跑奥斯曼，占领了撒马尔罕，并把撒马尔罕立为国都。以后阿拉丁率领花剌子模大军不断征战四方，开疆扩土，经济越来越发达，国力越来越强大，成为中亚、西亚的主要帝国。
阿拉丁最先也认西辽为宗主国，但是随着国力不断壮大，就不愿意继续对西辽称臣纳贡了。此时西辽皇帝为耶律直鲁古，虽然有些无能，但是也绝不允许他的藩属国分疆裂土。于是耶律直鲁古派出十万人马攻打花剌子模，谁想此时花剌子模也增兵至四十万，很快就赶跑了辽军。于是阿拉丁正式宣布花剌子模脱离西辽的控制，日趋衰落的西辽再也无法战胜花剌子模，耶律直鲁古只好接受这个现实。
就当成吉思汗率领蒙古大军在东方战场所向披靡时，阿拉丁也率领花剌子模大军在一步步征服中亚、西亚各国。
为了扩大版图和国力，阿拉丁率领十万人马，继续向西亚以西各国进攻。进军途中，原波斯帝国各省独立和世袭的突厥总督们纷纷望风来降，向阿拉丁表示效忠。阿拉丁率领大军一直打到伊拉克。
花剌子模大军在巴格达驻扎时，周边一些小国包括欧洲等国家也纷纷前来朝拜阿拉丁，表示愿意归顺花剌子模。
此时花剌子模突厥帝国国力达到巅峰时期，东到帕米尔高原，南到印度，西到阿塞拜疆、卢里斯坦和胡齐斯坦山区，北到锡尔河，几乎囊括了整个中亚和西亚整个地区。
成吉思汗听到这里说，我真是孤陋寡闻啊，没想到阿拉丁摩诃末这么厉害？花剌子模这么强大？
哈珊说，可惜“否极泰来、盛极而衰”，正当花剌子模国力最强盛的时候。阿拉丁的母亲图儿罕太后，乘阿拉丁率领大军远征之机，在花剌子模第二大城市玉龙杰赤发动政变，另立朝廷。图儿罕是花剌子模康里部落酋长靖塔失之女，康里部落是花剌子模最大部落，是突厥的一支重要分支。花剌子模前任苏丹突骑施摩诃末为了拉拢康里部，将图儿罕娶为妻并立为皇后。突骑施摩诃末去世后，阿拉丁摩诃末成为新苏丹，图儿罕被尊为太后。图儿干太后政治欲望很强，喜欢干预朝政而又性情贪婪性贪。
成吉思汗十分不解的问，那个图儿罕为什么会发动政变，推翻自己亲生儿子的统治？
哈珊说，因为图儿罕喜欢干预朝政，而阿拉丁也很强势，两人经常发生矛盾。但是这个不是
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