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黑暗人鱼两部分。
光明人鱼擅长治疗，他们的歌声可以让人们在美梦中寻找到人生的真谛，她们的鳞片，闪亮而美丽，让陆地上的生物也羡慕不已。
而黑暗人鱼则擅长诅咒，他们的歌声会让人们陷入噩梦之中，最后痛苦的死在梦里，他们的鳞片都是漆黑无比，但也是陆地上魔法师们向往的魔法材料。
黑暗人鱼每天不止要躲避来自光明人鱼的追杀，还要提防那些来捕捉他们的人类。
就在他们绝望之时，一条小人鱼出生了，这不是一条漆黑的人鱼，对方有着一条银色的尾巴，细细看去那尾巴尖似乎微微泛着蓝光，在对方一睁开眼睛的时候，原本受伤的一条黑暗人鱼居然被治愈了。
这条人鱼的出现让黑暗人鱼有了希望。
于是黑暗人鱼们冒着生命的危险，搬迁到大海的更深处，在那里搭建了一个无忧的乐园，让这条小人鱼快乐的长大。
而在光明人鱼族，出现了一个不能接受的异类，这是一条拥有天蓝色尾巴的人鱼，但对方的尾巴尖居然是黑色的！
在他出现的那一天，光明人鱼不知为何突然生病，光明人鱼的族长说这是条被诅咒的人鱼！必须要扔掉，不能让这个诅咒留在光明人鱼族。
小小的人鱼被扔到了危险的鲨鱼群中，三条鲨鱼围着小人鱼看了又看，一条看起来比较年迈的大鲨鱼，拥有轻轻的顶着小人鱼，向着深海游了过去。