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在河北监河东、河内两郡。
三月初一，曾华还没有回到长安，而苻健也正在调兵遣将，永和七年北伐第一仗却由司马勋在南阳打响了。
他领桓温严令，驱两万部众围攻南阳。 守城的是刚降苻健不久地原北**阳太守袁景。 他刚接到苻健的急信。 要他死守南阳，并允诺不日就有援兵过来接应。 于是袁景就率领五千军士据宛城高墙雄城死扛到底。
司马勋虽然拥兵马两万，看上去声势浩大，但是士兵素质太差，又没有好好地训练过，加上匆匆赶制地攻城器械非常简陋，当司马勋一声令下，部众狂呼乱叫冲上去不到半个时辰就被乱哄哄地打了回来。
一心想拔北伐头功的司马勋看到这个情景不由大怒。 连斩领兵的偏将、军官百余人，然后下令再次驱兵攻城，结果一个时辰后又被打回来了。
司马勋围着宛城打了二十多日，部众损失过半，等到桓冲领军缓缓上来的时候。 他还是拿宛城一点办法都没有，但好歹也把宛城打得疲惫不堪。 最后桓冲并了司马勋的部众，再合力日夜攻城。
这次攻城由于桓冲的部下比司马勋地部众要强多了，而且带地攻城器械也齐备。 连攻三天三夜，终于攻陷宛城。 最终没有等到援军地袁景只好闭门举家自杀，只给桓冲留了一院子地尸首。
得胜的桓冲趁势继续北上，西鄂、博望、堵城、武城诸城闻风而降。 意气风发的桓冲准备直捣河洛时却在鲁阳城踢到铁板了。 鲁阳城北靠伏牛山，南有瀜水，守城的程朴将这些天险优势发挥地淋漓尽致，让桓冲无可奈何，只好顿师于鲁阳城下。
更为意气风发的殷浩在三月十二出寿春北伐时准备写一篇北伐檄文。 但是写来写去总觉得没有曾华和车胤的《告关中百姓书》来的有气势，不由叹息一声：“北伐之大义居然被关陇尽数占据了。 ”于是干脆什么都不写，闷头往北攻就行了。
殷浩率领步骑五万，一路上是凯歌高奏，慎县、汝阴（今安徽阜阳）、固始（今安徽临泉）、宋县、项县（今河南沈丘）等城闻风而降，四月底就已经兵抵陈县（今河南淮阳）。 捷报传到建康，满朝君臣和江左名士无不欢呼雀跃，相互祝贺。 以为收复河洛指日可待。
谁知还没等大家从高兴劲中清醒过来。 殷浩在陈县也踢到铁板了。 守陈县地王堕聚集周围各郡县的兵马一万五千人，坚守曾经为豫州州治的陈县雄城。 任凭殷浩百般挑衅攻打，死活就是不出来，只是凭城坚守。
围城月余的殷浩无法，只好分兵遣谢尚攻东边的重镇谯县。 谁知刚分兵不久，王堕联合屯兵汝阳（今河南周口西南）地苻雄，大败殷浩于陈县城下。 损失四千兵马的殷浩只好退守汝阴城，东路北伐军暂时受挫。
南边打的热闹，北边也不消停。
早从永和六年十月开始，隶属于探马司和侦骑处的细作、内奸开始四处活动，按照王猛、谢艾、笮朴地布置开始煽风点火。
永和七年正月，据广固的（今山东益都）段龛在名为其参军的探马司内应的鼓动下，以青州附江左，被建康朝廷拜为卫将军、青州刺史、封齐公。
该参军接着继续鼓动洋洋得意的段龛，劝他响应朝廷北伐出兵西边的兖州。 段龛深以为然，不管朝廷北伐成不成功，多占地盘是没有错的。 于是领步骑两万攻入兖州的泰山、济北、东平诸郡，跟姚戈仲部交上火了。
姚戈仲部本来比苻家先动身西归关陇。 但是由于他们地处地摄头远在苻家的东边，而且姚戈仲一直在犹豫。 他既想西归关陇，又想攻灭邺城的冉闵以报石虎对他的恩德。 于是三心二意，大半年了都还留在顿丘郡和濮阳郡，让后动身的苻家快了一步，抢先占据了河洛地区。 而且苻健东略兖州的时候，大败姚戈仲，把姚部从濮阳赶到了东平郡。 段龛一西进到东平郡，立即就和姚戈仲接上火了。
虽然姚部胜多输少，但是却无法歼灭以鲜卑骑兵为主的段龛部，双方在东平郡的无盐、富城一线拉锯绞战。
这时，姚戈仲接到了襄国石祗地求援。
魏主冉闵围攻襄国一百多天，困守孤城地石祗无法，只好去皇帝尊号，自称赵王，派太尉张举向北边的燕国求援，派中军将军张春南下向姚戈仲求援。
姚戈仲二话不说，立即派其子姚襄领兵北上，并叮嘱道：“冉闵不忠不义，尽屠石氏。 我深受先帝高恩，本应领兵北上讨贼，但我年事已高，怕是去不了，就留在这里对拒段氏鲜卑，你就代我领兵北上吧。 你地才华十倍于冉闵，此去一定要将此贼擒获，要不然就不要来见我。 ”但是姚部连败两场，元气大伤，加上有段龛在东部威胁，能动用的兵马不多了，凑来凑去只能给姚襄凑出八千骑兵，让他带去援助襄国。
姚襄及北赵汝阴王石琨引兵救襄国，冉闵遣车骑将军胡睦拒姚襄于长芦，将军孙威拒石琨于黄丘，皆大败，士卒损失殆尽。
冉闵欲领兵亲自出击，卫将军王泰劝道：“我
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